重卡行业月销量“十二连跌”后6月有望开始回暖


据中国汽车协会最新统计,今年4月,中国重卡行业月销量仅为4.4万辆,同比下降77%。自去年5月以来,重卡行业月销量形成“十二连降”。受此影响,今年前四个月,国内重卡行业整体销量仅为27.6万辆,较去年同期72.5万辆净减少44.9万辆,累计同比大幅下降62%。

“受国五和国六切换的影响,去年上半年重卡销量大幅增长,也积累了较高基数。但政策因素提前透支后,下半年重卡销量开始下滑。北方工业大学汽车创新中心研究员张翔告诉记者,行业周期、疫情影响、物流受阻等不利因素叠加,导致行业销量同比持续下滑。

但近日,多家机构判断,随着疫情的缓解、交通和基础设施的重新启动以及国家多项“稳增长”政策的帮助,重卡行业有望从6月份开始逐步复苏,迎来边际改善的机遇。

在“双碳”战略的推动下,新能源重卡产业也在迅速扩张。

 行业预测6月份或拐点

“今年前四个月销量同比大幅下降,实际上是受去年上半年销售基数高的影响。济南某汽车贸易公司负责人周先生在接受《证券日报》采访时表示,国六从去年7月1日开始全面切换。在此之前,大量行业通过降价、提前上牌等方式销售国五车,大大透支了需求。

数据显示,2021年上半年,重型卡车销量达到104.5万辆,占全年的75.2%。其中,2021年前4个月销售重卡72.5万辆,4个月销量同期最高。

“从去年5月开始,重卡销量开始逐渐下滑,从‘卖断货’到‘卖不出去’不到半年。周先生说,今年以来,情况并没有好转,但疫情的影响和物流运输的阻碍影响了重卡行业。

从供需格局分析来看,长城证券指出,今年以来,由于多国政府重点防控疫情,国内物流运输受阻,复工生产和固定资产投资项目开工延误,终端需求减弱;供给面也比较紧张。重型卡车企业及相关零部件企业有限,产能利用率不足,产量不同程度下降。

尽管目前市场悲观情绪正在蔓延,但行业预测重卡行业可能在6月份迎来拐点。“预计6月份销量将回到10万辆,环比增长良好。一位业内人士预测,仅仅因为去年5月和6月重卡销量分别为16.2万辆和15.8万辆,均为同期历史最高销量。因此,在去年同期销售基数较高的情况下,今年第二季度重型卡车需求仍无法改变同比下降的局面,下半年可能逐渐走出同比下降的渠道。近期东北证券研究报告还指出,乐观预计今年下半年重卡销量将逐步回升,呈现与去年相反的“前低后高”趋势。

新能源重卡快速扩张

在行业能否止跌企稳的关键时刻,近期从宏观层面传来不少好消息。自第二季度以来,许多重点项目开工密集,与重卡行业密切相关的物流业繁荣也在上升。

其中,龙头企业销量快速增长。例如,今年一季度,徐工新能源重卡销量达到882辆,同比增长1061%;宇通集团销售702辆新能源重卡,同比增长849%;汉马科技新能源重卡销量598辆,同比增长793%。

从动力来源来看,新氢燃料电池卡车的比例保持稳定,混合动力汽车逐渐增加,电动替代车主要集中在重型卡车上,增长明显。“车电分离”换电模式被认为是电动重型卡车封闭场景下解决里程问题的最佳方案,包括钢厂、港口、矿山、城市渣土等短途运输。在政策的明显支持下,换电市场有很大的增长空间。

北京特阳光新能源总裁齐海告诉记者,新能源商用车需求集中度相对较高,市场细分潜力也很大。商用车,特别是重型卡车,提供了快速电力替代的最佳解决方案。

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