并购炒作“熄火” 新天药业止步三连板


  收购上海汇伦医药有限公司(以下简称汇伦医药)85.12%股权的消息,使新天医药(002873)复牌后获得三连板。三月十三日,新天药业股价大幅上涨,盘中跌幅超过6%,最终收于0.94%。值得一提的是,汇伦医药于2022年8月开始启动A股IPO辅导。随着IPO的降温,汇伦医药选择放弃IPO,并被董大伦旗下的上市公司并购,这是实际控制人之一。

  盘中股价大幅波动

  3月13日,新天药业盘中幅度超过11%。

  交易市场显示,3月13日,新天药业低开1.33%,开盘价为12.6元/股;开盘后,新天药业股价波动下跌,盘中跌幅超过6%;之后,在大额买单的拉动下出现反弹,盘中涨幅一度超过5%。截至当日收盘,新天药业收盘价上涨0.94%,收盘价为每股12.89元,全天成交额3.74亿元,换手率13.24%,总市值29.84亿元。

  事实上,复牌后,新天药业股价持续大幅上涨,3月8日至12日连续三个交易日涨停,3月8日至13日累计涨幅为34.41%。

  新天药业宣布,计划通过发行股份,购买董大伦、董竹、海南乾耀等88名汇伦医药股东持有的汇伦医药85.12%股权,实现对汇伦医药的全资控股。

  交易前,新天药业的主营业务是中成药的研发、生产和销售。产品适应症主要是妇科和泌尿系统疾病,涵盖口腔、乳腺甲状腺、抗感冒、清热、补血、心血管疾病、抗肿瘤等疾病。

  汇伦医药的主营业务是小分子化学品的研发、生产和销售,致力于免疫炎症、抗肿瘤、心脑血管、妇科、男科等疾病的创新发展。

  新天制药表示,交易完成后,公司将进一步扩展产业布局到小分子化学等前沿医药领域,形成“中药化学”产业模式,实现产品结构丰富整合、治疗进一步扩张和未来创新药品管道升级,依托目标资产整合,提高产品研发能力、市场竞争力、可持续发展能力和风险抵抗能力,加快建设领先的综合性医药企业。

  针对公司的相关问题,《北京商业日报》记者致电新天制药董事会秘书办公室进行采访,另一名工作人员表示,目前处于敏感时期,不方便接受采访。

  针对公司的相关问题,《北京商业日报》记者致电新天制药董事会秘书办公室进行采访,另一名工作人员表示,目前处于敏感时期,不方便接受采访。
  

计划独立IPO标的

  值得一提的是,汇伦医药曾计划独立IPO。

  数据显示,2022年8月,汇伦医药启动A股IPO辅导,计划冲刺科技创新板,辅导机构为中信建投证券,随后更换为海通证券。根据海通证券的官方网站,1月17日,海通证券宣布了上海汇伦制药有限公司首次公开发行股票和上市指导工作进展报告(第四期)。但一个多月后,汇伦药业放弃了IPO,转而通过装入新天药业的方式曲线上市。

  投融资专家徐晓恒表示,在IPO周期性收紧的背景下,越来越多的原本准备IPO的企业可能会通过并购上市公司来实现证券化。

  值得一提的是,汇伦医药是新天药业实际控制人董大伦的企业。董大伦、董竹、海南乾耀交易对手LIUZHEN WANG、汇伦玉翼、汇伦斐赫、汇伦蕴柏、天祥胜泰、王金华、王光平、王文义、陈珏蓉、季维嘉、董大华、董大恒、袁野均为新天药业关联方。

  截至计划签署之日,新天智药直接持有新天药业7776.37万股,占公司股份总数的33.59%,为公司控股股东。董大伦持有控股股东新天智药50%的股权,担任公司实际控制人的执行董事。截至计划签署之日,董大伦、董竹通过直接或间接控制汇伦医药2.16亿股,占目标公司总股本的55.69%。

  2022年,汇伦医药仍处于亏损状态,营业收入约4.14亿元,净利润约-2.64亿元;2023年,汇伦医药实现营业收入约9.98亿元,净利润约3083.25万元。

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